El Master vuelve con un nuevo plan tras quedarse atascado en la Tierra en el Serial anterior. Esta vez pasa por manipular una conferencia de paz que está organizando UNIT y una misteriosa maquina que se encuentra en una cárcel de máxima seguridad.

El cambio de estilo de la amenaza es una buena forma de evitar que la repetición de enemigo aburra, aunque hay que decir que el plan del Master es exageradamente complicado. Pero, ¿por qué quejarnos cuando el Serial nos da muchas mas escenas entre Pertwee y Delgado, para nuestro disfrute?